De vermogensbeheerders van Clavis hebben jarenlange ervaring op financiële markten en zijn specialisten op het gebied van aandelen, obligaties en alternatieve beleggingen. Bescherming van uw vermogen is van groot belang. Onze aanpak leidt tot evenwichtige beleggingsportefeuilles met aandacht voor zowel rendement als risico.
Een deel van de portefeuille bestaat uit individuele aandelen en obligaties. Deze zijn voor u herkenbaar en hebben geen extra kosten. Ons track record bewijst dat onze aanpak werkt.
| Vastrentend | Defensief | Neutraal | Offensief | Aandelen | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aandelen | 0-25% | 0-50% | 25-75% | 50-100% | 50-100% |
| Obligaties | 50-100% | 50-100% | 25-75% | 0-50% | 0-25% |
| Alternatieven | 0-25% | 0-25% | 0-25% | 0-25% | 0-25% |
| Liquiditeiten | 0-50% | 0-50% | 0-50% | 0-50% | 0-50% |
| Vastrentend | Defensief | Neutraal | Offensief | Aandelen | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sinds start (2014) | 17,2% | 40,3% | 60,0% | 101,2% | 136,8% |
| 2018 | -1,4% | -2,3% | -3,3% | -4,4% | -5,4% |
| 2019 | 5,9% | 11,5% | 11,4% | 24,2% | 30,9% |
| 2020 | -1,5% | 2,3% | 5,9% | 9,1% | 12,2% |
| 2021 | 3,3% | 8,1% | 14,4% | 20,9% | 27,3% |
| 2022 | -5,7% | -8,8% | -12,0% | -15,1% | -18,2% |
| 2023 YTD | 2,4% | 3,8% | 5,1% | 6,5% | 7,9% |
Kwaliteit
Wij beleggen voor u in herkenbare en gezonde bedrijven die bovengemiddeld groeien. Ook in de selectie van beleggingsfondsen letten we hier nadrukkelijk op. Deze focus op kwaliteit geeft rust.
Actief beleid
Actief beleid betekent soms bewust afwijken van de referentie-index (benchmark). Zo voegen we voor u waarde toe. Dat vertaalt zich in het streven naar een hoger rendement, een lager risico, of allebei. Daarmee brengen we een goede balans in uw portefeuille.
Flexibiliteit
Korte lijnen en snelle besluiten: bij Clavis handelen we snel. Daarnaast hebben we toegang tot alle denkbare beleggingen, waaruit we de selectie maken die voor u het beste werkt.
Bescherming
In tijden van crisis zoeken we actief naar bescherming van uw vermogen, bijvoorbeeld via put-opties. Hierdoor daalt uw portefeuille substantieel minder hard dan de markt.
Onze ervaren beleggers communiceren persoonlijk met u over uw portefeuille. U houdt controle over uw vermogen, terwijl wij grip houden op uw beleggingen. Zo halen we samen het beste uit uw vermogen.
Belangrijk nieuws of ontwikkelingen? We houden je op de hoogte!
Meer weten over vermogensbeheer op financiële markten? Floris en John praten u graag persoonlijk bij, neem gerust vrijblijvend contact op.
Iedere situatie is uniek. Clavis haalt met u het beste uit uw vermogen op een wijze die bij u past. Hierbij werken wij samen met u vanuit een heldere strategie, op basis van uw wensen en uitgangspunten. Wij geven uw vermogen een thuis.
Clavis is een organisatie van en voor mensen. Met een team van ervaren specialisten werken we met en voor vermogende families. De cultuur van Clavis maakt ons trots. Trots op de toewijding, het plezier en de betrokkenheid die onze cliënten ervaren in de bijdrage aan hun persoonlijke resultaat.
Clavis ontwikkelt kennis door middel van presentaties en bijdragen.
Bekijk het gehele overzicht hier