Vermogensbeheer financiële markten
Grip op groot familievermogen
Bij Discretionair Vermogensbeheer gaan wij voor je beleggen op financiële markten. Specialisten met een institutionele aanpak beheren je vermogen. Zo ga je beleggen als een professional, zonder dat je er omkijken naar hebt.
Je vermogensbeheerder communiceert persoonlijk met je over je beleggingen. Wij zorgen voor grip en uitleg over de keuzes die we maken. Jij houdt controle. Daarbij richten we ons nadrukkelijk op rendement én risico.
De pijlers van onze werkwijze
Ons vermogensbeheer kent 4 uitgangspunten:
-
Actief beleid
Actief beleid maakt wat ons betreft het verschil. Dit betekent dat we soms bewust afwijken van de benchmark. Dat vertaalt zich in het streven naar een hoger rendement, een lager risico, of allebei. Zo brengen we een goede balans in je portefeuille.
-
Individuele regels
Wij beleggen bewust een groot deel van je portefeuille in individueleaandelen en/of obligaties. Deze zijn voor jou herkenbaar en brengen geen extra kosten met zich mee, zoals in het geval van beleggingsfondsen.
-
Kwaliteit
Wij zijn ‘value-driven’ en beleggen voor jou in herkenbare en gezonde bedrijven die bovengemiddeld groeien. Ook in de selectie van beleggingsfondsen letten we hier nadrukkelijk op. Deze focus op kwaliteit geeft rust.
-
Flexibiliteit
Korte lijnen en snelle besluiten: bij Clavis handelen we snel. Daarnaast hebben we toegang tot alle denkbare beleggingen, waaruit we de selectie maken die voor jou het beste werkt.
-
Bescherming
In tijden van crisis zoeken we actief naar bescherming van je vermogen, bijvoorbeeld via putopties. Op zo’n moment daalt je portefeuille substantieel minder hard dan de markt.
Inzicht in historische rendementen
| Vastrentend | Defensief | Neutraal | Offensief | Aandelen | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sinds start (2014) | 23,9% | 50,7% | 74,5% | 122,9% | 166,2% |
| 2019 | 5,9% | 11,5% | 11,4% | 24,2% | 30,9% |
| 2020 | -1,5% | 2,3% | 5,9% | 9,1% | 12,2% |
| 2021 | 3,3% | 8,1% | 14,4% | 20,9% | 27,3% |
| 2022 | -5,7% | -8,8% | -12,0% | -15,1% | -18,2% |
| 2023 | 7,0% | 7,9% | 8,8% | 9,7% | 10,6% |
| 2024 YTD | 1,2% | 3,3% | 5,4% | 7,5% | 9,7% |
Onze beleggingsprofielen en bandbreedtes
| Vastrentend | Defensief | Neutraal | Offensief | Aandelen | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aandelen | 0-25% | 0-50% | 25-75% | 50-100% | 50-100% |
| Obligaties | 50-100% | 50-100% | 25-75% | 0-50% | 0-25% |
| Alternatieven | 0-25% | 0-25% | 0-25% | 0-25% | 0-25% |
| Liquiditeiten | 0-50% | 0-50% | 0-50% | 0-50% | 0-50% |
In 1 minuut: beleggen als een professional
We nodigen je van harte uit voor een gesprek.
Ben je geïnteresseerd in Clavis? Praat eens met Floris of John. Wij zetten onze expertise graag in.
