Back to top

Vermogensbeheer financiële markten

Discretionair vermogensbeheer

De vermogensbeheerders van Clavis hebben jarenlange ervaring op financiële markten en zijn specialisten op het gebied van aandelen, obligaties en alternatieve beleggingen. Bescherming van uw vermogen is van groot belang. Onze aanpak leidt tot evenwichtige beleggingsportefeuilles met aandacht voor zowel rendement als risico.

Een deel van de portefeuille bestaat uit individuele aandelen en obligaties. Deze zijn voor u herkenbaar en hebben geen extra kosten. Ons track record bewijst dat onze aanpak werkt.

Actief beheer maakt het verschil

Vermogensbeheer door Clavis.

Bandbreedtes

VastrentendDefensiefNeutraalOffensiefAandelen
Aandelen0-25%0-50%25-75%50-100%50-100%
Obligaties50-100%50-100%25-75%0-50%0-25%
Alternatieven0-25%0-25%0-25%0-25%0-25%
Liquiditeiten0-50%0-50%0-50%0-50%0-50%

Rendementen Clavis profielen

VastrentendDefensiefNeutraalOffensiefAandelen
Sinds start (2014)22,4%45,8%65,5%107,2%142,8%
2018-1,4%-2,3%-3,3%-4,4%-5,4%
20195,7%11,5%11,4%24,2%30,9%
2020-1,4%2,3%5,9%9,1%12,2%
20212,2%8,1%14,4%20,9%27,3%
2022-5,7%-8,8%-11,9%-15,1%-18,2%
20236,9%7,8%8,8%9,7%10,6%
Rendement tot en met 31-12-2023, voor kosten Clavis. De aandelenbenchmark bestaat uit 40% Europa, 40% Noord-Amerika, 10% Azië en 10% Opkomende markten. De vastrentende benchmark bestaat uit 50% staatsleningen, 35% bedrijfsleningen en 15% high yield (alles in euro). Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Onze aanpak in 1 minuut:

De pijlers van onze werkwijze:

Kwaliteit

Wij beleggen voor u in herkenbare en gezonde bedrijven die bovengemiddeld groeien. Ook in de selectie van beleggingsfondsen letten we hier nadrukkelijk op. Deze focus op kwaliteit geeft rust.

Actief beleid

Actief beleid betekent soms bewust afwijken van de referentie-index (benchmark). Zo voegen we voor u waarde toe. Dat vertaalt zich in het streven naar een hoger rendement, een lager risico, of allebei. Daarmee brengen we een goede balans in uw portefeuille.

Flexibiliteit

Korte lijnen en snelle besluiten: bij Clavis handelen we snel. Daarnaast hebben we toegang tot alle denkbare beleggingen, waaruit we de selectie maken die voor u het beste werkt.

Bescherming

In tijden van crisis zoeken we actief naar bescherming van uw vermogen, bijvoorbeeld via put-opties. Hierdoor daalt uw portefeuille substantieel minder hard dan de markt. Onze ervaren beleggers communiceren persoonlijk met u over uw portefeuille. U houdt controle over uw vermogen, terwijl wij grip houden op uw beleggingen. Zo halen we samen het beste uit uw vermogen.

Meer weten over vermogensbeheer bij Clavis?

We nodigen je van harte uit voor een persoonlijk gesprek. Neem gerust vrijblijvend contact op.

Floris Mutsaerts

Floris Mutsaerts

06-34555051
John Vermeule

John Vermeule

06-51190770

Het beste uit uw vermogen

Iedere situatie is uniek. Clavis haalt met u het beste uit uw vermogen op een wijze die bij u past. Hierbij werken wij samen met u vanuit een heldere strategie, op basis van uw wensen en uitgangspunten. Wij geven uw vermogen een thuis.

Over ons

Clavis is een organisatie van en voor mensen. Met een team van ervaren specialisten werken we met en voor vermogende families. De cultuur van Clavis maakt ons trots. Trots op de toewijding, het plezier en de betrokkenheid die onze cliënten ervaren in de bijdrage aan hun persoonlijke resultaat.

Updates en inzichten

Clavis ontwikkelt kennis door middel van presentaties en bijdragen.

Bekijk het gehele overzicht hier

Artikel Investment Officer: Gebrek aan opvolging jaagt groei family offices aan

21 november 2023

Nederland telt steeds meer single family offices ondanks dat het door regelgeving…

Lees meer

Artikel Investment Officer: Clavis investeert flink om door te kunnen groeien

15 november 2023

In november haalt Clavis voor het twaalfde jaar op rij haar FD…

Lees meer

Clavis wint twaalfde FD Gazelle

8 november 2023

Clavis heeft twaalf keer op rij een FD Gazelle gewonnen. Lees hier…

Lees meer